Gestão de Contratos

Gestão de Contratos

Baseado em 2 avaliações
  • 186 Alunos matriculados
  • 010 Horas de duração
  • 71 Aulas
  • 28 Módulos
  • 1 ano de suporte
Acesso Gratuito
Acessar Dê um passo adiante em sua carreira!
"vcs estao de parabens muito obrigada nota 1000"
Benedito
mais avaliações

Este curso lhe capacitará a usar melhor as funcionalidades existentes no sistema Gerencial Crédito. Aqui encontrará vídeos com dicas importantes, além do link de artigos na AGC que possui um material exclusivo. Tudo para otimizar ainda mais seu valioso tempo.

1 ano Sem tempo para fazer o curso agora? Não tem problema.
Você poderá participar desse curso até 1 ano após a matrícula.

Este curso é direcionado a qualquer usuário do sistema Gerencial Crédito que atue nas áreas Comercial, Operacional, Formalização, Financeiro, Gestão ou Administrativo.

Priscila Almeida
"Faço parte do time de Implantação na 2tech. Devido a minha experiência de 10 anos no ramo do consignado, obtenho sucesso na implantação de clientes."


Márcia Marques
"Sou Produtora de Conteúdo do time de Produto na 2tech. Contribuo para capacitação acadêmica e profissional desde 2010 e te ajudarei a compreender nosso sistema."


Conteúdo Programático

Neste módulo, você aprenderá a personalizar informações e comportamentos do sistema, tornando mais aderente a sua operação e ao seu modelo de negócio.
  • 1. Configurações do Sistema
Aprenda, neste módulo, a cadastrar usuários, configurar privilégios, gerenciado, assim, as permissões específicas, acessos e visualizações de todos que entram no sistema Gerencial Crédito.
  • 1. Privilégios
  • 2. Segurança de Acesso do Privilégio
  • 3. Usuários
A funcionalidade compreendida nesse módulo disponibiliza arquivos, modelos, tabelas dentre outros para usuários internos e vendedores (corretores) com o objetivo de possibilitar uma abordagem de parametrização comum a todos.
  • 1. Arquivos
Aprenda como criar avisos que serão exibidos para seus usuários internos ou vendedores no dashboard do seu sistema.
  • 1. Avisos
Neste módulo você verá como realizar o Cadastro dos Correspondentes para os quais você direciona suas vendas.
  • 1. Correspondentes
Controle todas as suas unidades operacionais e escritórios, para isso, aprenda a gerenciar as Filiais.
  • 1. Filiais
Aprenda, neste módulo, como administrar sua base de clientes.
  • 1. Cadastro de Clientes
Seus vendedores podem ser segmentados em grupos, seja por região de entrega de produção ou por vínculo com a equipe comercial. Veja neste módulo como gerenciar isso.
  • 1. Grupos de Vendedores
Os vídeos deste módulo ajudarão você a realizar diferentes cálculos para definir qual será o comissionamento dos vendedores e dos gerentes comerciais de sua empresa. A comissão de vendedores, por exemplo, pode seguir a regra de Definir um Spread (margem) para Empresa Antes do Repasse ou ainda outra regra dentre outras 4 opções existentes. Já a comissão dos gerentes comerciais pode ser calculada sobre Spread, Produção Total e Repasse.
  • 1. Comissão Diferenciada
  • 2. Grupos de Comissão
  • 3. Regras de Comissionamento
Neste módulo será visto como realizar o Cadastro de Vendedores, de uma maneira fácil e rápida. Além disso, irá aprender como pesquisar e editá-lo depois.
  • 1. Cadastro de Vendedores
  • 2. Pesquisa de Vendedores Cadastrados
O Cadastro de Produtos é estritamente necessário, pois somente após ele será possível que o vendedor realize a Solicitação de Digitação e Busca Melhor Comissão/Fator, além do time operacional/backoffice executar a Importação de Produção.
  • 1. Importação de Produtos e Comissões
  • 2. Cadastro de Produto Manual
  • 3. Cadastro de Produto por Importação
  • 4. Consulta de Produtos Cadastrados
  • 5. Atualização de Produto Manual/Importação
Esta funcionalidade permite acompanhar e resolver os Chamados de Usuários de bancos ou sistemas utilizados pelos vendedores ou funcionários, possibilitando editar, analisar interações, dentre outras ações. Além disso permite gerenciar serviços e status, cadastrar novo chamado (caso seja necessário) e até gerar relatório em EXCEL.
  • 1. Esteira de Chamados de Usuários
  • 2. Gerenciamento de Serviços e Status
  • 3. Gerenciamento de Usuários no Banco
O Apoio Comercial é um importante instrumento para o diálogo entre Gerente Comercial (ou outras funções compatíveis) e outros times da área interna.
  • 1. Cadastro de Solicitação - Acordo e Rota Comercial
  • 2. Análise de Solicitação
Esta área do sistema auxilia a gerenciar melhor as reclamações realizadas pelos tomadores de empréstimos / clientes aos bancos ou banco central (órgão regulador), ou diretamente à justiça. O correspondente bancário recebe uma notificação, normalmente por e-mail, com as principais informações do contrato e cliente, dizendo o motivo da reclamação. É responsabilidade do Corban anexar documentos, áudios, imagens dentre outros que comprovem que o cliente estava ciente dos termos contratuais ao realizar determinado empréstimo.
  • 1. Cadastro de Reclamações
  • 2. Gerenciamento de Motivos e Status
Aprenda tudo sobre como cadastrar, acompanhar e editar seus contratos no sistema.
  • 1. Aula 01 - Pesquisa de Contratos
  • 2. Aula 02 - Ações do Resultado da Pesquisa
  • 3. Aula 03 - Tag
  • 4. Aula 04 - Comissão Desvinculada
  • 5. Aula 05 - Recálculo de Comissão e Valor Base
  • 6. Aula 07 - Alterar Status
  • 7. Aula 08 - Cadastro de Contrato
A Esteira de Análise é o coração do seu Backoffice no Gerencial Crédito. Aqui, seu time vai acompanhar e operar as propostas até que elas sejam pagas ao cliente. Ela foi feita para maximizar a eficiência e conversão da sua operação. Para isto, use todos os seus recursos.
  • 1. Aula 01 - Filtros da Esteira
  • 2. Aula 02 - Filtros Personalizados
  • 3. Aula 03 - Cadastro de Contrato - Via Esteira
  • 4. Aula 04 - Respostas Rápidas
  • 5. Aula 05 - Tags
  • 6. Aula 06 - Visão Funil
  • 7. Aula 07 - Visão Pipeline
  • 8. Aula 08 - Gerenciamento de Status de Esteira
  • 9. Aula 09 - Gerenciamento de Sub-status e Farol de Esteira
  • 10. Aula 10 - Analisando Contratos na Esteira
  • 11. Integração Marketplace
A ferramenta Importação de Produção compõe uma etapa essencial na integração dos dados do seu Gerencial Crédito com as suas operações cadastradas nas Promotoras e Bancos.
Após a conclusão desse passo os contratos são incluídos e atualizados no sistema para controle e acompanhamento via Esteira de Análise, dentre outras ações.
  • 1. Importação de Produção
  • 2. Relacionando Dados do Tipo de Formalização
  • 3. Relacionando Dados do Tipo de Contrato
  • 4. Relacionando Dados do Vendedor
  • 5. Relacionando Dados do Produto
  • 6. Relacionando Dados do Status GC
O Processamento em Lote é uma etapa importante no seu dia a dia. Antes de executá-lo é possível buscar de maneira personalizada os contratos que serão processados, além de realizar diversas alterações em lote neles.
  • 1. Processamento em Lote
Dashboard é a tela inicial composta por indicadores (cards) informativos personalizados conforme sua preferência, por exemplo, indicador do total de contratos pagos ao cliente, contratos com pendências de físicos, dentre outros.
  • 1. Aula 01 - Cadastro de Indicadores
  • 2. Aula 02 - Ordenar e Excluir Indicadores
  • 3. Análise do Dashboard
  • 4. Configuração do Dashboard
Saiba como registrar no sistema a chegada dos físicos na sua empresa.
  • 1. Aula 03 - Recepção de Lote
  • 2. Aula 01- Gerar e Pesquisar Lote de Entrada
Aprenda como incluir e gerenciar pendências de documentos dos seus contratos dentro do sistema.
  • 1. Importação de Pendência
  • 2. Cruzamento de Relatório do Banco
Registre no sistema o envio dos físicos para o banco ou correspondente.
  • 1. Fechamento do Lote de Saída
  • 2. Pesquisa de Lote de Saída
Há duas possibilidades de realizar o Lançamento de Débitos e Créditos: Manual e em Lote. Escolha qual é a melhor para você conforme sua necessidade atual.
  • 1. Lançamento de Débitos e Créditos
Visualize e execute fechamento da prévia de comissões a pagar aos seus vendedores neste módulo.
  • 1. Ações do Fechamento
  • 2. Executar Fechamento
Saiba, neste módulo, como consultar e executar diversas ações nos fechamentos de comissões dos seus vendedores.
  • 1. Consulta de Fechamentos
  • 2. Cancelamento de Fechamentos
Aprenda como seu vendedor pode consultar qual é o produto mais rentável para cada convênio ou banco.
  • 1. Busca da Melhor Comissão - Vendedor
Veja como consultar a rentabilidade da sua empresa para cada produto no sistema.
  • 1. Busca da Melhor Comissão - Empresa
Os dados contam tudo! Com sua operação rodando a todo vapor, você precisa acompanhar bem de perto.
Nossos relatórios são classificados por área de atuação e você terá inúmeras opções para entender tudo que está acontecendo e tomar as melhores decisões possíveis.
  • 1. Relatório Geral
  • 2. Pendência de Físico/Docs
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